Babbel – J’ai testé pour vous : Apprendre une langue en 30 jours

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Monkey Business Images / Shutterstock.com Vous vous demandez pourquoi les gens recherchent des conseillers financiers ? Les pros eux-mêmes peuvent vous le dire – et une raison submerge tous les autres. Plus de 72 % des conseillers financiers affirment que la planification de la retraite est la principale raison pour laquelle les nouveaux clients font appel à leurs services, selon une étude SmartAsset menée auprès d’environ 160 conseillers financiers. L’amélioration des retours sur investissement est la deuxième raison la plus courante – citée par 30% des conseillers financiers comme la priorité absolue ou n°2. Selon les conseillers financiers, les principales raisons pour lesquelles les nouveaux clients et les clients potentiels les recherchent sont : Planification de la retraite : 72,26 % Amélioration du rendement des investissements : 14,6 % Épargne pour leur premier achat important (comme une maison) : 5,84 % Changement de situation familiale (comme avoir des enfants, s’occuper des parents) : 3,65 % Planification fiscale : 2,92 % Planification patrimoniale : 0,73 % Bien que les conseillers soient sans aucun doute reconnaissants envers les nouveaux clients, certains indices laissent entendre que ces professionnels sont quelque peu frustrés par les attentes de ceux qui sollicitent leurs services. Environ 55% des conseillers financiers déclarent que les clients potentiels et nouveaux ont des attentes irréalistes en termes de retour sur investissement. En fait, la plupart des conseillers ne croient pas que le rendement des investissements est la principale valeur qu’ils offrent aux clients. Au lieu de cela, plus de 80 % des conseillers affirment que l’élaboration d’un plan financier personnel holistique est le plus grand avantage qu’ils offrent aux clients. En revanche, seulement 3 % des conseillers déclarent que l’amélioration de la performance des investissements est la meilleure chose qu’ils apportent. Cette inadéquation entre ce que les clients attendent des conseillers et ce que les conseillers disent qu’ils peuvent fournir souligne l’importance d’embaucher un professionnel de la finance qui correspond à vos désirs et besoins. Comme nous le suggérons dans l’histoire « Comment trouver le bon conseiller financier » : « Vous aurez envie de parler à plusieurs avant de prendre une décision ; c’est ainsi que vous trouverez celui qui se démarque vraiment. Pour plus d’aide, arrêtez-vous au Centre de solutions de Money Talks News. Là, vous pouvez rechercher le bon conseiller financier. Divulgation : Les informations que vous lisez ici sont toujours objectives. Cependant, nous recevons parfois une compensation lorsque vous cliquez sur des liens dans nos histoires. J’aime l’article

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